BIOLASE Inc.、シリーズ H 転換社債型優先株式および新株予約権の 450 万ドル引受公募の完了を発表

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2023 年 5 月 26 日、午前 11 時 25 分（東部標準時間）

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カリフォルニア州レイクフォレスト、2023年5月26日 /PRNewswire/ -- 歯科用レーザーの世界的リーダーであるBIOLASE, Inc. (NASDAQ: BIOL) (「BIOLASE」または「当社」)は本日、以前に発表した同社の閉鎖を発表しました。 175,000ユニット（「ユニット」）の引き受け引受公募で、各ユニットはBIOLASEのシリーズH転換型償還可能優先株式1株で構成され、1株あたり額面価格0.001ドル、1株あたり50.00ドルの清算優先権が付与されます（「シリーズH転換型優先株式」）株式」）、およびシリーズ H 転換型優先株式の 2 分の 1 株（0.50）を購入する 1 つの新株予約権（「本新株予約権」）。

1 ユニットの購入価格は 26.00 ドルで、これは初発発行割引を適用したシリーズ H 転換型優先株式の発行を反映しています。 シリーズ H 転換型優先株式の期間は 2 年で、保有者の選択によりいつでも転換価格 0.1398 ドルで BIOLASE 普通株式に転換できます。

シリーズ H 転換型優先株式の配当は、取締役会が宣言した場合、1 株あたり 50.00 ドルの公定価格に基づいて、シリーズ H 転換型優先株式の追加株式として現物で支払われます (「PIK 配当」)。配当率は20.0％です。 PIK の配当は、募集終了日から 1 年後の営業終了時に、シリーズ H 転換型優先株式の保有者に一度だけ支払われます。

ワラントの期間は 2 年間です。 各新株予約権の行使価格は、シリーズ H 転換型優先株式 1 株の 2 分の 1 につき 13.00 ドル (1 口当たり公募価格の 50.0%) であり、シリーズ H 転換型優先株式 1 株の 2 分の 1 (0.5) 株に対して行使可能です。在庫があり、すぐに行使可能です。

Lake Street Capital Markets, LLC と Maxim Group LLC がこの募集の共同ブックランナーを務めました。

売り出しによるBIOLASEへの総収益は、引受割引や手数料、売り出し費用を除くと、約450万ドルになると予想される。 BIOLASE は、この募集による純収益を運転資金および一般的な企業目的に使用する予定です。

募集されている証券に関するフォーム S-1 の登録届出書 (ファイル番号 333-271660) は、米国証券取引委員会 (「SEC」) に以前に提出されており、2023 年 5 月 24 日に発効すると宣言されました。この募集は、登録届出書の一部を構成する目論見書によってのみ行われました。 この募集に関する最終目論見書は、2023 年 5 月 25 日に SEC に提出され、SEC の Web サイト (www.sec.gov) で入手できます。 あるいは、目論見書のコピーは、Lake Street Capital Markets, LLC (宛先: SyndicateDepartment, 920 Second Avenue South, Suite 700, Minneapolis, MN 55402) から、(612) 326-1305 に電話するか、電子メールで入手することもできます [email protected ]。

このプレスリリースは、これらの証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、登録または登録前にそのような申し出、勧誘、または販売が違法となる州または管轄区域においては、これらの証券の販売は行われないものとします。当該州または管轄区域の証券法に基づく資格。

ビオラーゼについて

BIOLASE は、歯科および医療におけるレーザー システムの開発、製造、販売、販売を行う医療機器会社です。 BIOLASE の製品は、患者と医療従事者の歯科医療と医療の実践を前進させます。 BIOLASE 独自のレーザー製品には、生物学的および臨床的に優れたパフォーマンスを提供し、痛みを軽減し、回復時間を短縮するように設計された約 266 件の現在特許取得済みおよび 25 件の特許出願中の技術が組み込まれています。 BIOLASE の革新的な製品は、最先端の技術を競争力のある価格で提供し、歯科医と患者に優れた結果をもたらします。 BIOLASE の主な製品は、美容や複雑な外科的用途を含む幅広い歯科処置を実行する歯科用レーザー システムです。 1998 年から 2022 年 12 月 31 日までに、BIOLASE は世界 80 か国以上で 45,500 台を超えるレーザー システムを販売してきました。 開発中のレーザー製品は、BIOLASE の中核となる歯科市場およびその他の隣接する医療および消費者向けアプリケーションに対応します。

BIOLASE®、Waterlase®、および Waterlase iPlus®は、BIOLASE, Inc.の登録商標です。

将来の見通しに関する記述

この通知には、米国連邦証券法の意味における特定の「将来の見通しに関する記述」が含まれています。 このような記述は、さまざまな事実に基づいており、多数の重要な前提を利用して導出されており、実際の結果、業績、成果が明示的または黙示的である将来の結果、業績、成果と大きく異なる可能性がある既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因の影響を受けます。このような将来予想に関する記述によって。 「信じる」、「期待する」、「予想する」、「意図する」、「計画する」、「推定する」、「計画する」という言葉が先行、後続、または含まれる文、および同様の表現、または「」などの未来動詞や条件動詞。 「であろう」、「はずである」、「だろう」、「かもしれない」、「可能性がある」は、一般に将来の見通しに関するものであり、歴史的事実ではありませんが、すべての将来の見通しに関する記述に上記の内容が含まれるわけではありません。 将来の見通しに関する記述には、売り出しによる収益の予想される用途に関する記述が含まれます。 これらの将来予想に関する記述は、BIOLASE の現在の期待を反映しており、このリリースの日付時点でのみ述べられています。 実際の結果は、さまざまな要因によって、BIOLASE の現在の予想と大きく異なる可能性があります。 これらの要因には、特に、BIOLASE のフォーム S-1 登録届出書（ファイル番号 333-271660）、フォーム 10-K の年間報告書の「リスク要因」セクションに記載されているリスクと不確実性が含まれます。 2022 年 12 月 31 日に終了したその他のBIOLASE による SEC への提出書類。 法律で義務付けられている場合を除き、BIOLASE は将来の見通しに関する記述を修正または更新する責任を負いません。

投資家情報:EVC Group, Inc.Michael Polyviou/Todd Kehrli(732) 232-6914[email protected]; [メールで保護されています]

ソース ビオラーゼ株式会社